Mezzanine-Finanzierungen
Die Mezzanine-Finanzierung ist eine hybride Kapitalbeschaffungsform, die Elemente von Eigen- und Fremdkapital kombiniert.
Besonders Bauträger haben in der Vergangenheit vermehrt auf Mezzanine-Kapital zurückgegriffen, um das Eigenkapital zu schonen und neue Projekte zu finanzieren. Darüber hinaus wird diese Finanzierungsform immer häufiger auch für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien genutzt, da sie flexible Rückzahlungsbedingungen und eine hohe Planungssicherheit bietet.
Mezzanine-Kapital ermöglicht es Unternehmen, Kapital zu beschaffen, ohne Anteile abzugeben (z.B. als Kapitalsteigerung) und damit die Unternehmensstruktur zu verwässern.
Unsere Lösungen:
- Nachrangdarlehen:
Ein flexibles Finanzierungsinstrument, das im Insolvenzfall nachrangig behandelt wird, aber eine langfristige Finanzierung ohne Einflussnahme ermöglicht. - Stille Beteiligungen:
Eine Beteiligungsform ohne Mitsprache- oder Stimmrechte des Investors, die dennoch den Charakter von Eigenkapital besitzt und die Bilanz stärkt. - Genussscheine:
Eine Mischform von Eigen- und Fremdkapital, die dem Investor Gewinnbeteiligung gewährt, aber ohne Stimmrecht und Gesellschafterstatus auskommt. - Inhaber-Schuldverschreibungen:
Eine flexible Möglichkeit, langfristige Finanzierungen durch direkte Kreditvergabe von Investoren zu sichern, bei der die Rückzahlung mit oder ohne Zinsen erfolgen kann.
Ihre Vorteile:
- Eigenkapitalähnlicher Charakter:
Mezzanine-Kapital kann handelsrechtlich als Eigenkapital eingestuft werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie z. B. eine Nachrangigkeit des Kapitals und ein langfristiger Anlagehorizont. Diese Bilanzierungsmöglichkeit kann die Bonität und Finanzstruktur Ihres Unternehmens verbessern. Es ist jedoch ratsam, diese Details mit Ihrem Steuerberater zu besprechen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind. - Kein Kontrollverlust:
Durch Mezzanine-Finanzierungen als hybride Kapitalbeschaffungsform für Unternehmenswachstum bleibt die Kontrolle vollständig bei den Gesellschaftern, ohne Anteile abgeben zu müssen. - Flexibilität bei der Rückzahlung:
Es besteht oft mehr Spielraum bei der Gestaltung der Rückzahlungsmodalitäten, was das Liquiditätsmanagement erleichtert. - Erweiterte Finanzierungsoptionen:
Die gestärkte Bilanz verbessert den Zugang zu weiteren Fremdkapitalquellen, was vor allem bei großen Bau- und Energieprojekten von Vorteil ist.
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Wichtige Fragen und Antworten zu Mezzanine Finanzierungen als hybride Kapitalform.
Mezzanine-Finanzierung ist eine hybride Kapitalbeschaffungsform, die Elemente von Eigen- und Fremdkapital kombiniert. Sie bietet Unternehmen die Möglichkeit, Kapital zu beschaffen, ohne Anteile abzugeben und somit die Unternehmensstruktur zu verwässern.
Mezzanine-Kapital eignet sich besonders für Bauträgerprojekte und Investitionen in erneuerbare Energien, aber auch für Expansionen oder Übernahmen in verschiedenen Branchen.
Mezzanine-Kapital stärkt die Eigenkapitalquote des Unternehmens, verbessert die Bonität und erleichtert den Zugang zu weiteren Krediten, ohne dass Kontrollrechte abgegeben werden müssen.
Zu den gängigen Formen zählen Nachrangdarlehen, stille Beteiligungen, Genussscheine und Inhaber-Schuldverschreibungen.
Mezzanine-Kapital kann unter bestimmten Voraussetzungen, wie der Nachrangigkeit und einem langfristigen Anlagehorizont, handelsrechtlich als Eigenkapital bilanziert werden. Ihr Steuerberater kann Sie hierbei zu den genauen Anforderungen beraten.
Neben Bauträgern und Projekten im Bereich erneuerbare Energien nutzen auch Unternehmen in Wachstumsbranchen und bei Übernahmen diese Finanzierungsform.
Die Rückzahlung von Mezzanine-Kapital erfolgt flexibel und kann je nach Vertrag individuell gestaltet werden, oft als nachrangiges Darlehen mit Gewinnbeteiligung.
Die Kosten für Mezzanine-Kapital sind in der Regel höher als bei klassischen Bankdarlehen, da es ein größeres Risiko für den Kapitalgeber darstellt.
Das Volumen richtet sich nach dem individuellen Finanzierungsbedarf und der Eigenkapitalquote des Unternehmens. Im Einzelfall können auch bereits geringere Beträge ab etwa 100 TEUR über Mezzanine-Kapital finanziert werden.
Typische Kapitalgeber sind institutionelle Investoren, Fonds oder private Kapitalgeber, die auf eine flexible, langfristige Kapitalvergabe spezialisiert sind.
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Carl-Zeiss-Ring 21 85737 Ismaning
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